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保单整理
保单整理
  • 软件类型:办公教育
  • 当前版本:v4.0.5
  • 软件大小:62.40MB
  • 支持语言:简体中文
  • 更新时间:2024-09-07

  保单整理软件,专为保险人量身定做,智能化办公新伙伴。一键速成保单,让繁琐变得轻松。它助力每位保险精英高效管理保单,细节尽在掌握,工作内容描绘得精准生动。同时,它也是您的信息记录好帮手,让每一步工作都留下清晰足迹。快来拥抱这份便捷,下载体验,让您的保险之路更加顺畅!

保单整理

特色说明

  1、高效为代理人整理保单,一般仅需5秒即可整理一份保单。

  2、智能合并家庭保单,生成详细家庭分析报告。助你高效签单。

  3、保单整理扫一扫功能,快速扫描纸质保单,整理保单内容。

  4、根据产品内容自动生成利益条款,最后生成家庭分析。拉近代理人与客户之间的距离。

基本介绍

  保单整理app可以为保险代理人一键整理全部保单,具备这个智能化的保单整理app安卓版再也不怕保单混淆问题,当自己想要查询某个保单的时候即可快速检索,即使想要查询保险条款也能快速查到,这样就能及时为客户解答保险咨询问题,有助于保险人的自由展业需要。同时,在这个保单整理app的帮助下,家庭保单的管理更加便捷,只要在此录入保单信息则可以智能合并家庭保单,选择任意一个家庭的话即可找到这家人的全部保单,以家庭为单位可以更好的管理全部保单,非常好用,如果觉得这个应用可以帮上自己的忙就下载吧。

使用说明

  1、输入你的账号与密码点击登录,忘记密码即可找回密码;

  2、进入首页点击整理保单,打开智能合并功能即可五秒整理完毕;

  3、立即生成家庭分析报告,自己可以制作一份视频分析家庭报告;

  4、直接分享报告给客户,能够增进客户对自己的信赖;

  5、查看推荐的计划书,详细的计划内容可以一览无余。

小编简评

  保单整理app是一款功能强大的保单整理工具,主要针对保险人打造,使用app可以智能整理客户信息,一键生成报告,综合分析有效提高用户工作效率。

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更新内容

  1.首页新增手录保单窗口

  2.首页新增保险条款速查

  3.家庭分析报告新增背景音乐

  4.新增机构邀请码

  5.其他模块UI优化,功能优化,体验性优化

  6.条款页面修改

软件截图
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